本周上证综指下跌1.48%，创业板指下跌2.60%，沪深300指数下跌1.56%。中证1000指数下跌2.23%BOB半岛网址。机械设备行业指数下跌2.55%，跑输上证综指1.07pct，跑赢创业板指0.05pct，跑输沪深300指数0.99pct，跑输中证1000指数0.32pct。年初至今来看，机械设备行业指数下跌18.41%。

　　机械本周指数-2.55%，居申万行业第24。二级行业来看，工程机械板块下跌幅度较小（-0.91%），轨交设备板块下跌幅度较大（-4.57%）。

　　本周外围市场震荡，A股也维持震荡，市场成交额仍维持在较低水平，总体上市场并未有新热点和主线出现。本周机械板块整体下跌，工程机械板块相对表现较好。对于工程机械板块，行业月度数据持续向好，我们仍维持之前观点，2024年内需筑底，海外市场延续。轨交设备板块本周回调较多，但行业景气度持续，因此仍具备长期配置价值。对于目前的市场行情，我们持续看好设备更新大方向，相关政策频出，建议关注船舶、农机、工程机械、工业母机等板块。

　　本周外发策略报告《2024年下半年策略——收、放、自、如》。收——防御角度重视净现金和经营性现金流；放——政策鼓励的大规模设备更新和新质生产力方向；自——坚持自立自信，走自主可控道路；如——参考海外历史，融入制造业产能全球再布局趋势。

　　通用设备：本周申万机械通用设备指数下跌3.02%，我们维持此前看好观点不变，今年以来，下游出口需求保持强势，而内需出现回暖迹象，通用设备整体有望维持较好表现。

　　工程机械：本周工程机械板块下跌，-0.91%。当前市场对于地产的预期进一步改善。我们继续推荐工程机械板块，看好杭叉集团（“买入”评级）、柳工（“买入”评级）、恒立液压（“买入”评级），建议关注徐工机械、三一重工、中联重科、浙江鼎力、安徽合力等。

　　科学仪器：我们继续看好大规模设备更新政策后续对科学仪器行业的需求催化BOB半岛最新，推荐普源精电（“买入”评级），建议关注：鼎阳科技、优利德、坤恒顺维等。

　　工业母机：持续关注需求端及政策端利好，建议重点关注工业母机板块。工业母机整机板块建议重点关注整机海天精工、秦川机床、浙海德曼，零部件板块建议重点关注华中数控、贝斯特。

　　光伏设备：光伏设备仍需紧密跟踪行业边际创新及变化，topcon0BB产业化及钨丝金刚线行业更新陆续发布，推荐京山轻机、高测股份、奥特维，建议关注帝尔激光、迈为股份、罗博特科等。

　　先进封装设备：先进封装整体产业发展趋势持续向好，持续关注海外领军企业cowos、HBM等方向进展，国内先进封装产业链的发展与设备公司的创新研发的持续共振，带来的持续投资机会，推荐芯碁微装，建议关注芯源微、快克智能、耐科装备等。

　　人形机器人：近期传感器的关注度较高。重点关注一维力矩传感器和谐波减速器的协同配合、六维力矩传感器硅基mems技术路径的发展，建议重点关注传感器及丝杠行业。建议关注安培龙、芯动联科、秦川机床、贝斯特等。

　　行业层面，光伏/风电设备方面，华能发布首个新能源类REITs，规模近1GW、48亿元；总计12.65GW，内蒙古废止37个新能源项目清单公布；提桶跑路，该上市企业注销项目公司并终止60亿元光伏项目；140亿元，广东建工签约850MW风电制氢合成绿甲醇一体化项目。机器人方面，“地表最强”人形机器人亮相，机械手灵活度媲美人类；挑战英伟达，AI芯片公司Groq成功融资6.4亿美元：估值飙升至28亿美元；马斯克：Neuralink已为第二位人类患者成功植入脑机接口。半导体设备方面，芯片双雄财报亮眼；国资委：在芯片等领域充分发挥央企采购使用的主力军作用；2025年英伟达HBM采购比重有望突破70%。锂电设备方面，电解液Top10企业市占或跌破80%；吉利完成20Ah固态电池电芯制备；GGII：2024上半年全球动力电池装机量约346.5GWh。工程机械方面，中联重科首台氢能全自主撬装加氢站交付；2024年7月挖掘机、装载机数据快报；柳工首台886T装载机顺利交付。

　　公司层面，劲拓股份，精工科技，晋西车轴，赛腾股份，燕麦科技，石化机械，蜀道装备，四方科技，华锐精密等发布2024年半年度报告；宏英智能回购注销部分限制性股票；安控科技变更董事长、法定代表人及调整战略委员会委员；中集集团，中国中车实施2023年年度权益分派；伟隆股份发行可转债。

　　证券之星估值分析提示中集集团盈利能力较差，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

　　证券之星估值分析提示中联重科盈利能力良好，未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

　　证券之星估值分析提示徐工机械盈利能力良好，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

　　证券之星估值分析提示柳 工盈利能力一般，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

　　证券之星估值分析提示京山轻机盈利能力较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

　　证券之星估值分析提示秦川机床盈利能力较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

　　证券之星估值分析提示石化机械盈利能力较差，未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

　　证券之星估值分析提示宏英智能盈利能力优秀，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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