本周上证综指下跌0.43%，创业板指上涨2.17%，沪深300指数下跌0.17%。中证1000指数上涨2.98%。机械设备行业指数上涨2.63%，跑赢上证综指3.06pct，跑赢创业板指0.46pct，跑赢沪深300指数2.80pct，跑输中证1000指数0.35pct。年初至今来看，机械设备行业指数下跌18.89%。

　　机械本周指数+2.63%，居申万行业第11。二级行业来看，自动化设备板块涨幅相对较大（+5.11%），轨交设备板块下跌幅度较大（-8.08%）。

　　本周市场指数经历4天震荡波动后周五整体反弹，成交量也有所放大。总体看来，本周消费电子产业链整体表现不错，相关自动化设备大涨，而前期上涨的轨交设备资金集体兑现。向后市看，中报业绩披露完成，市场也呈现出逐步好转态势，未来可继续关注政策端和消息面的刺激，寻找共振及低估值板块，反弹力度或许更强。

　　本周外发公司点评《兰石重装：改革进行中，布局核电全产业链》、《青鸟消防：利润端短期承压，海外及新兴业务加速发展》、《安培龙：受益于汽车电子国产替代，发力传感器模组上游》、《汉钟精机：业务稳定发展，盈利能力持续提高》、《京山轻机：24年H1业绩韧性展现，深化全球布局，钙钛矿整线&单机持续推进》、《恒立液压：业绩稳健增长，多元化+出海战略持续推进》、《景津装备：业务稳定拓展，成套设备持续推进》。

　　通用设备：本周申万机械通用设备指数上涨4.97%，我们维持此前看好观点不变，今年以来，下游出口需求保持强势，而内需出现回暖迹象，通用设备整体有望维持较好表现。

　　工程机械：本周工程机械板块上涨，+1.43%。当前市场对于地产的预期进一步改善。我们继续推荐工程机械板块，看好杭叉集团（“买入”评级）、柳工（“买入”评级）、恒立液压（“买入”评级），建议关注徐工机械、三一重工、中联重科、浙江鼎力、安徽合力等。

　　科学仪器：我们继续看好大规模设备更新政策后续对科学仪器行业的需求催化，推荐普源精电（“买入”评级），建议关注：鼎阳科技、优利德、坤恒顺维等。

　　工业母机：持续关注需求端及政策端利好，建议重点关注工业母机板块。工业母机整机板块建议重点关注整机海天精工、秦川机床、浙海德曼，零部件板块建议重点关注华中数控、贝斯特。

　　光伏设备：光伏设备仍需紧密跟踪行业边际创新及变化，topcon0BB产业化及钨丝金刚线行业更新陆续发布，推荐京山轻机、高测股份、奥特维，建议关注帝尔激光、迈为股份、罗博特科等。

　　先进封装设备：先进封装整体产业发展趋势持续向好，持续关注海外领军企业cowos、HBM等方向进展，国内先进封装产业链的发展与设备公司的创新研发的持续共振，带来的持续投资机会，推荐芯碁微装，建议关注芯源微、快克智能、耐科装备等。

　　人形机器人：近期传感器的关注度较高。重点关注一维力矩传感器和谐波减速器的协同配合、六维力矩传感器硅基mems技术路径的发展，建议重点关注传感器及丝杠行业。建议关注安培龙、芯动联科、秦川机床、贝斯特等。

　　行业层面，光伏/风电设备方面，南网&云南签署全面深化战略合作协议；隆基绿能与TCL中环同日宣布上调硅片报价；广西能源新增投资15.13亿元，大力开发风光项目。机器人方面，新松攻克新一代真空机械手：可传输晶圆，重复定位精度0.02mm；威迈尔首款类人形机器人VersaBot发布：臂展2米、3D纯视觉导航、360°避障；威刚联手研华推出第三代C-Rob自走机器人，搭载英伟达Nova Orin平台。半导体设备方面，50亿+超35亿，我国两大基金瞄准集成电路、半导体等领域；芯昇科技BOB半岛官网、奕斯伟等发起成立，中国芯片领域添新平台；浙大集成电路学院取得新进展：FabGPT大模型。锂电设备方面，国轩高科发布G刻超充混动重卡电池；利元亨高速热复合切叠一体机完成多次验收交付；中创新航发布覆盖陆海空全场景三大系列电池新品。工程机械方面，中联重科大吨位履带式起重机批量出口美洲市场；青武麦公司采购中联重科大吨位履带吊批量出口美洲市场；40台太重TZ60型液压挖掘机交付东北客户。

　　公司层面，中亚股份、埃斯顿、格力博、先锋电子、卓然股份、斯莱克、昆船智能、迈拓股份等发布2024年半年度报告。

　　证券之星估值分析提示中联重科盈利能力良好，未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

　　证券之星估值分析提示徐工机械盈利能力良好，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

　　证券之星估值分析提示柳 工盈利能力一般，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

　　证券之星估值分析提示京山轻机盈利能力较差BOB半岛，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

　　证券之星估值分析提示秦川机床盈利能力较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

　　证券之星估值分析提示国轩高科盈利能力一般，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

　　证券之星估值分析提示TCL中环盈利能力较差，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

　　证券之星估值分析提示汉钟精机盈利能力一般，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

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